Qui sommes-nous
Depuis plus de 15 ans, Bilan Conseil Patrimoine accompagne ses clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine.
Notre approche
Nous ne nous contentons pas de conseiller : nous pensons, analysons et structurons chaque stratégie avec la rigueur de professionnels de la finance et de la gestion d'actifs.
Notre équipe
Notre équipe rassemble des expertises complémentaires pour vous offrir un accompagnement à 360°.
Conseillers patrimoniaux
Analystes financiers
Gérants d'actifs
Notre méthodologie
Chaque préconisation repose sur une méthodologie précise :
Une analyse approfondie des marchés et instruments financiers
Une vision long terme, adaptée à vos objectifs et à votre profil
Une stratégie personnalisée, pensée pour protéger et faire croître votre patrimoine
Indépendance et rigueur
Nous opérons en totale indépendance, guidés par la performance durable et la sécurité. Chaque recommandation suit une méthodologie rigoureuse, pour offrir des solutions fiables, optimisées et compréhensibles.
Nos valeurs
Excellence
Plus de 15 ans d'expérience et une veille constante des marchés.
Indépendance
Des décisions libres et objectives.
Transparence
Des conseils clairs, accessibles et compréhensibles.
Notre objectif
Votre sérénité. Vous permettre de prendre les bonnes décisions patrimoniales en toute confiance, avec la certitude que votre patrimoine est entre des mains expertes et expérimentées.